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    2019半年度存储ZDC:价格回稳 新技术落地

      [  中关村在线 原创  ]   作者:霍杰华   |  责编:杨勇

    固态硬盘和内存从去年开始就一直在降价,我们可以看到,到目前为止降价趋势基本已经停止,由于贸易摩擦的影响,甚至传出了闪存制造厂商和渠道共同涨价的消息,总之下半年的内存和SSD价格要有所变化了,那除了价格表现今年的存储产品还有什么值得关注呢?

    2019半年度存储ZDC:价格回稳 新技术落地
    除了价格还有新技术

        根据半年度ZDC数据来看与Q1基本保持了一致,固态硬盘方面三星依旧是遥遥领先,紧随其后的则是西部数据,其后则是影驰、金士顿铭瑄等国产品牌SSD,用户关注的SSD单品也延续的品牌关注度的风格,值得一提的是三星的860QVO开始上榜,三星 970 EVO PLUS NVMe M.2则成为了用户关注单品最高的固态硬盘,这说明用户开始逐渐认可QLC闪存产品,不同于Q1用户关注度最高的860EVO,970 EVO PLUS NVMe M.2作为三星最新的NVMe M.2 SSD性能自是不用过多的担心,有如此高的关注度也是因为它相当实惠的价格,目前在京东512GB版本售价仅为779元,所以它能荣登榜首则不甚奇怪,在用户关注容量方面依旧以250GB为主,但与Q1相比,512GB容量明显增多,128GB则消失在了榜单上,足以可见降价对消费者的选购还是有一定的促销作用。

        内存方面与Q1的变动没有那么大,依旧是海盗船、科赋、金士顿稳坐第一梯队,TOP10后半部分则由铭瑄、金泰克、英睿达等品牌组成,在用户关注单品方面与品牌关注度保持一致,单品容量仍就主要以8GB为主。

    01 固态硬盘市场分析

    大容量固态硬盘关注度升高

      在用户关注的固态硬盘单品容量方面,依旧是以250GB为主,但是与Q1相比512GB的大容量SSD关注度开始明显升高,消费者关注度TOP10产品中500GB以上的SSD就有五款,并且没有了Q1的120GB等小容量产品上榜,值得注意的是像三星的860QVO以及英睿达的P1等采用QLC闪存的固态硬盘也开始上榜。

    2019半年度存储ZDC:价格回稳 新技术落地
    2019半年度中国固态硬盘市场用户关注度TOP10产品

        通过消费者关注的单品SSD TOP10排行榜我们可以看到,除了三星最新的NVMe M.2固态硬盘以外,西部数据的两款NVMe SSD也是榜上有名,BLACK_SN750作为西部数据旗舰级的SSD性能可以用残暴来形容,还专门针对发烧友推出了带有散热贴片的定制化版本,所以有如此高的表现这也是理所当然,而第一款NVMe的蓝盘也荣登TOP10这也反映了西部数据强大的品牌号召力。

        影驰HOF M.2、英睿达P1、金士顿A400等产品凭借着不俗的产品实力以及亲民的产品定价也是榜上有名。

    双雄崛起 二线竞争激烈

    2019半年度存储ZDC:价格回稳 新技术落地
    2019半年度中国固态硬盘市场用户关注品牌比例分布

        我们通过ZDC数据可以看到,2019半年度品牌关注比例分布与Q1相比整体比较稳定,唯一变化较大的是西部数据从Q1的9%到半年度的19%,其余品牌关注比例整体基本保持不变,我想这与西部数据今年在NVMe M.2 SSD领域的不断进取是分不开的,用心做产品,自然会得到消费者的关注。

        三星自是不必多说,一直是稳坐固态硬盘市场的头把交椅,今年上半年也发布了全新T5等产品,所以品牌关注度延续了第一季度的约40%的市场份额。影驰、英睿达、金士顿、威刚等二线品牌,虽然没有三星和西部数据那么大的声量,但凭借着不断推陈出新的产品和合理的产品定价也一直拥有着相当不错的关注度,但是各品牌之间的关注比例相较于Q1互有增减,也就说明了在降价的大潮下,各家品牌竞争还是相当激烈。

    02 内存市场分析

    内存容量升级不明显

         跟2019年Q1一样,美商海盗船在品牌关注度榜单和用户关注单品TOP10中依旧是高居榜首,当然这离不开优秀的产品和它极具信仰的品牌情怀,这就使得美商海盗船在消费者群体中有着较高的认知度,所以它能够常年占据榜首,这也就不足为奇。

    2019半年度存储ZDC:价格回稳 新技术落地
    2019半年度中国内存市场用户关注度TOP10产品

         海盗船的统治者铂金32GB凭借着极强的产品性能以及做工还有它的12颗单独寻址灯带,让其成为了内存关注度最高的一款,作为上半年内存界的一款重磅产品它成为用户关注度最高的一款也在笔者的意料之中。科赋的BOLT X则凭借着有的放矢的打法,给消费者带来了实打实的性能,所以也能荣登TOP10的第二名,金士顿、影驰等品牌产品凭借着较强的性价比在国内也是一直不缺乏关注度。

        与2019年Q1相比,2019半年度中国内存市场用户关注度TOP10产品依旧是以8GB为主,不过没有了Q1 4GB的内存关注,但是内存容量关注度依旧没有固态硬盘容量关注变化大。

    品牌效应明显 竞争依旧激烈

    2019半年度存储ZDC:价格回稳 新技术落地
    2019半年度中国内存市场用户关注品牌比例分布

         在去年的消费者关注品牌占比中,金士顿占据了30%以上的市场份额,海盗船仅为12.3%,而到了今年Q1,海盗船的关注度达到了20%以上,因为在Q1发布了自家旗舰新品统治者铂金 RGB套装,到2019半年度海盗船的关注度则上升到了35%以上,再加上美商海盗船无与伦比的品牌信仰,有如此高的关注度也就不足为奇。

        比较值得我们关注的是科赋,与Q1相比科赋的品牌关注度大幅提升到了16.5%仅位居海盗船之后,这也说明了科赋润物细无声式,一心做产品的打法起到了相当明显的作用,科赋的CRAS X、BOLT X等内存产品在网上都是有口皆碑的产品,再加上亲民的定价自是不缺乏关注度,影驰、金泰克等品牌也都发布新品努力在保持着自己的市场关注份额,所以与Q1相比,整体没有多大变数,其他小品牌类关注度也由Q1的20%降到了如今的10.1%,这也说明内存的降价进一步压缩了小品牌的生存空间,当价格不再是消费者关注重点时,只有用心做好产品才能在市场立足。

    03 存储市场展望

    不能不提的PCI-e 4.0+QLC

        在今年五月举行的台北电脑展上,AMD的7nm处理器和X570系列主板的发布意味着PCIe 4.0正式开始实用,带宽从8GT/s翻倍达到了惊人的16GT/s,再加上每个单元能存储思四位信息的QLC闪存,SSD市场似乎大有可为。

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    美商海盗船MP600

        我们都知道,固态硬盘的存储介质为闪存,而我们常见的闪存类型主要有SLC、MLC、TLC、QLC这几种,QLC闪存每个存储器单元能够存储4位以上的信息,所以我们可以看到目前采用QLC闪存的SSD容量基本都是TB起步,三星的860 QVO最高甚至可以达到4TB的容量,除了三星以外,美光在QLC闪存方面也是动作频频,美光是除了三星以外最早大规模量产3D QLC闪存的厂商之一,根据其发布的财报数据来看,美光上季度用于固态硬盘的3D QLC闪存出货量环比增长了75%,足以可见QLC闪存的市场竞争力,毕竟它的价格优势是TLC和MLC闪存所无法比拟的,毕竟对于我们一般的消费者来说在满足使用需求的基础上,实惠才是硬道理。

        我们现行的PCIe 3.0规范,信号速率为8GT/s,编码方式是128b/130b模式,即每传输128个Bit,需要发送130个Bit。那么,PCIe 3.0协议的每一条Lane支持 8 * 128 / 130 = 7.877 Gbps = 984.6 MB/s 的速率,一条PCIe 3.0 x16的通道,x16的可用带宽为 7.877*16 = 126.031 Gbps = 15.754 GB/s,双向带宽高达31.5GB/s。而PCIe 4.0,则是将这个带宽再翻一倍。带宽越大,能够瞬间传输的数据也就越多,这意味着新的芯片Lane4条就可以达到8条甚至16条的能力。

        让我们回到SSD,群联发布了业界首款PCIe 4.0 SSD主控,PS5016-E16,这是消费应用市场上领先业界且唯一的 PCIe Gen4x4 NVMe SSD 控制芯片,群联 PS5016-E16 控制芯片最高效能达到 5GB/s,这也是目前SSD所能达到的最快速度了。

        目前我们虽然还没有看到QLC PCIe 4.0 SSD的出现,但随着5G开始普及以及物联网时代的来临,家庭使用场景下启用数据互联的设备将会急剧增加,而个人PC数据处理中心需求也将会渐渐浮现,数据存储量势必会将进一步加大,这时候QLC闪存固态硬盘大容量的优势识别得到进一步发挥,再加上PCIe 4.0技术的背书,势必将会给我们的使用体验带来巨大变革。

    4D NAND也不远了

        SK海力士在今年6月推出了业内首款128层 4D NAND Flash,并宣称已经开始批量生产,容量为1Tb,这也是全球首家量产128层 4D NAND Flash的厂商,目前闪存制造厂商主要是集中提高96层3D NAND,而SK 海力士推出的128层4D NAND是目前业界最高的垂直堆叠高度,具有超过3600亿个NAND单元,在1.2V时实现了1400Mbps的数据传输速率,可以为终端市场提供高性能和低功耗的移动解决方案和企业级SSD解决方案。

    2019半年度存储ZDC:价格回稳 新技术落地
    128层 4D NAND Flash

        新技术相比于96层TLC NAND闪存,采用了CTF及PUC技术以及各种优化技术能够使得每个晶圆的产量提升40%。

        SK海力士称到2020年,将基于新的1Tb 3D TLC闪存芯片推出UFS 3.1存储产品,预计2020后半年将会推出2TB的消费级SSD以及用于数据中心的16TB及32TB的服务器SSD。

        SK海力士全球销售与营销负责人Jong Hoon Oh表示 “SK海力士通过128层4D NAND确保了其NAND业务的竞争力,凭借该产品在业界的最高堆叠和容量密度,我们将在合适的时间为客户提供各种解决方案,让消费者买到更大容量的固态硬盘。” 

    真的要涨价了

        存储产品的价格从2018年开始降价的风潮持续到了现在,惨烈的跌幅似的各大原厂的NAND Flash业务无一例全都处于亏损状态,但到现在为止,降价似乎停止了,目前也传出闪存厂商和渠道共同涨价的消息。

        今年的国际形势很不稳定,对存储半导体行业造成很大的冲击,再加上各大闪存厂商从去年开始就已经缩减产能,以及各种了各大存储厂商似乎准备采取相应动作,目前产业链内部有消息传出,SK海力士针对部分NAND Flash产品涨价,其实从之前的东芝停电事件开始,6月底闪存卡价格就已经出现了涨价的趋势,7月开始已经有不少厂商表示需求开始回暖,所以内存和固态硬盘的价格目前应该是处于低谷了,不太会有下降的可能。

    万众期待的国产内存、固态硬盘

        其实中国目前在存储半导体行业内的话语权并重,但是目前已经取得了重大进展,DRAM产业方面随着合肥长鑫等厂商 的DRAM 项目稳步推进,将有利于打破垄断,使得产业走向良性循环,根据韩国产业技术振兴院预测,韩国半导体5年后在DRAM方面将减少的 67 亿美元的收入,我们在2017年时已经看到市面上有部分流通的紫光DDR3内存,在2018年我们看到紫光的闪存和内存已经开始正式商用在智能音箱上,至此,开始批量出货,今年三月,我们也看到了紫光的量产固态硬盘,并且已经开始在电商平台出货,闪存颗粒方面是64层3D NAND TLC颗粒,也是目前市场主流的水准,紫光量产即达到这样的水平,起点不低,除了紫光以外大唐存储等国产存储厂商目前已经有了自主生产主控芯片的能力。

        目前国内的发展趋势已经形成,无论是政策的扶持还是资本以及人才的支持力度都相当不错,这正给了国产厂商一个加速走向市场机会,作为追赶者,我们只有时刻保持最佳状态,砥砺前行不断进取才能获得最新的技术,黑暗之后才有光明,对国产存储半导体来说,这仅仅是开始。

    研究方法与相关法律声明

    1、关注度研究方法

      本报告主要根据ZDC自主研发的“中国互联网用户关注度分析系统”进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为,并将来自不同IP的网民进行分类归属,综合PC相关厂商、品牌等获得的点击,统计出网民对PC的关注度。

      关注度:亦或关注比例,是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高,表示该信息越受消费者重视,关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。

    2、市场规模研究方法

      ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势,以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源,通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料,并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析,最终获得可发布的ZDC研究报告。

    •直接信息渠道

      中关村在线在全国拥有85家分站,各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商、经销商、用户保持直接紧密的关系,定期对当地市场进行调查跟踪,获取第一手数据与资料。

    •间接信息渠道

      立足中国ICT行业的中关村在线在建立10余年期间,与相关行业协会保持紧密联系,可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。

      作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商、制造商、渠道商建立了良好的合作关系,厂商、渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。

      ZDC还从第三方获得数据及资料,了解整个中国ICT市场状况与发展趋势,追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为:新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet/Web站点以及其他有利于本报告的资料。

    附录一 法律申明

      本报告为互联网消费调研中心ZDC制作,由中关村在线网站享有完整的著作权(包括版式权)。报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可,任何组织和个人,不得基于任何商业目的使用本报告中的信息(包括报告全部或部分内容)。本报告中部分文字和数据采集于公开信息,相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可,任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。

      本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式,运用了多重调研方法,对采集到的数据严格把关,多次进行细致的人工筛选,保证其信度和效度,最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析,找出数据间的相关性,做出相应的判断和推测。

      本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料,本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。

      本报告包含的所有内容(包括但不限于文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意)的著作权属于本公司,受中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的复制、编辑(意指收集、组合和重新组合),本公司享有排他权且该排他权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用,包括修改、发布、转发、再版、交易等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。

      本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易,或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将ZDC提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时,需征得ZDC书面特别授权,并注明出处“互联网消费调研中心ZDC”。

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      本报告有关著作权问题适用中华人民共和国法律。本公司保留随时解释和更改上述免责事由及条款的权利。

    附录二 联系方式

    地址:北京市海淀区海淀大街3号鼎好大厦B座8楼

    电子邮箱:zolzdc@zol.com.cn 

    三星860 QVO SATA III(1TB)

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    [经销商] 京东商城

    [产品售价] 699元

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